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从全球视野破解中国工业软件产业发展之道!

2019年12月07日 15:50:21来源:上海市西物有限公司作者:上海市西物有限公司关键词:工业软件
  近来,在“贸易战”愈演愈烈的大布景下,大力展开国产工业软件成为一个抢手话题,一些反思我国工业软件工业展开滞后的文章引起热议,各方面也在呼吁加大投入,支撑国产工业软件工业的展开。

  作为我国智能制作范畴的服务枢纽和我国工业软件范畴沟通与协作的中心途径,e-works关于我国工业软件工业展开义不容辞。本文结合e-works树立十七年来的服务经历,在纵览全球工业软件商场格式的根底上,客观地剖析我国工业软件工业的展开现状和存在的短板问题,为我国工业软件工业展开出谋划策,提出中肯的主张。

  工业所包含的职业很广泛,包含制作业、采掘业和能源等职业。而制作业又分为离散制作职业(典型职业是机械、轿车、电子、电气、家电、造船等)、流程制作职业(典型职业包含钢铁、化工、石化、水泥等工业原材料制作)和混合制作职业(结合了离散和流程两种职业特点,出产是流程制作,包装是离散制作,首要包含制药、食品饮料、烟酒、日用消费品等)。

  ①支撑工业企业进行产品研制立异的东西类和办理类软件,即产品立异数字化软件范畴。详细包含CAD(核算机辅佐规划,首要包含MCAD和ECAD,及核算机辅佐机械和电气规划)、CAE(工程仿真)、CAM(核算机辅佐制作,首要指数控编程软件)、CAPP(核算机辅佐工艺规划)、EDA(电子规划自动化)、Digital manufacturing(数字化制作)、PDM/PLM(产品数据办理/产品全生命周期办理,涵盖了产品研制与制作、产品运用和作废收回再利用三个阶段),以及相关的专用软件,例如公差剖析、软件代码办理(CASE/ALM)、MRO(大修保护办理)、三维浏览器、实验数据办理、规划本钱办理、规划质量办理、三维模型检查、可制作性剖析等。AEC职业(建筑与施工职业)也广泛运用CAD、CAE软件。CAD软件还包含工厂规划、船舶规划等专用软件,以及焊接CAD、模具规划等专用软件。数字化制作首要包含工厂的设备布局仿真、物流仿真、人因工程仿真等功用。CAE软件包含的门类许多,能够从多个维度进行区分,首要包含运动仿真、结构仿真、动力学仿真、流体力学仿真、热力学仿真、电磁场仿真、工艺仿真(涵盖铸造、注塑、焊接、增材制作、复合材料等多种制作工艺)、振动仿真、磕碰仿真、疲惫仿真、声学仿真、爆破仿真等,以及规划优化、拓扑优化、多物理场仿真等软件,以及仿真数据办理软件。近年来,数字孪生技能(Digital Twin)和创成规划(Generative Design)成为热点。

  ②支撑企业进职事务运营的各类办理软件,即办理软件范畴。详细包含ERP(企业资源方案)、MES(制作执行体系)、CRM(客户联系办理)、SCM(供应链办理)、SRM(供货商联系办理)、EAM(企业财物办理)、HCM(人力财物办理)、BI(事务智能剖析)、APS(先进出产排程)、QMS(质量办理体系)、PM(项目办理)、EMS(能源办理)、MDM(主数据办理)、LIMS(实验室办理)、BPM(事务流程办理)、协同工作与企业门户等。ERP是从MRP(物料需求方案)、MRPII(制作资源方案)展开起来的。CRM、HCM、BI、PM、协同工作和企业门户运用于各行各业,但工业企业对这些体系有特定的功用需求。例如,人力财物办理详细包含人力资源办理、人才办理和劳动力办理,工业企业对劳动力办理有特定需求。

  ③支撑对设备和自动化产线进行管控、数据收集和安全运转的工控软件范畴。首要包含APC(先进进程控制)、DCS(集散控制体系)、PLC(可编程逻辑控制)、SCADA(数据收集与监控体系)、组态软件、DNC/MDC(分布式数控与机器数据收集),以及工业网络安全软件等。其间,DCS、PLC和SCADA的控制软件与硬件设备紧密集成,是工业物联网运用的根底。

  工业运用软件的特质是包含杂乱的算法和逻辑、交融工程实践的Know-how、需求与硬件体系和设备集成、具有鲜明的职业特点、要能够满意客户的个性化需求、需供给二次开发途径、须完成端到端的集成运用才干发挥预期价值等。因而,许多工业软件企业将软件进行装备,构成职业解决方案,以便缩短施行与交付周期。

  特此着重:本文聚集的是工业企业运用的事务支撑软件。一些专用的软件,例如通讯设备企业开发的用于通讯网络办理和电信运营商的事务支撑体系,一般不独自进行出售,本文不进行剖析与讨论;而用于轿车、家电、电子与通讯等产品内部运转的嵌入式软件(例如轿车电子体系的控制软件)也不在本文讨论的范围。

  历经半个多世纪的展开,全球工业软件现已发生了天翻地覆的改动,构成了相对稳定的商场格式。可是,伴跟着核算速度的敏捷进步、核算本钱的快速下降、移动互联网的普及、工业物联网的广泛运用,以及新材料(例如复合材料)、新工艺(例如增材制作)的展开,人工智能技能的运用,工业软件范畴也不断有技能突破,运用范畴不断扩展,工业软件范畴的并购与整合十分活泼。工业软件的运用方式走向云端和边际端;软件的付费方式转向订阅方式;工业软件的架构走向组件化、微服务化;软件的开发途径走向敞开与开源。详细内容拜见上一年编撰的《工业软件的七大演进趋势》一文。

  跟着物联网技能的普及,在工业范畴发生了许多运用,诞生了一批工业物联网途径,例如GE Digital的Predix、西门子的Mindsphere、PTC的Thingworx、Software AG的Cumulocity、Uptake、ADAMOS等。工业物联网途径供给了专业PAAS功用,能够集成各种SAAS运用,一些途径本身也供给部分SAAS运用功用。工业物联网(或工业互联网)途径是支撑工业软件运转的新式途径。

  在办理软件范畴,干流厂商包含SAP、ORACLE、INFOR、SAGE、EPICOR、微软Dynamics、IBM等,还有一批专心于细分制作职业的专业ERP厂商,例如IFS、QAD、EXACT、abas、MonitorERP、Aptean等;在MES范畴,西门子数字工业软件、罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)、GE、Honeywell、ABB等干流工业自动化厂商实力微弱,还有MPDV、FORCAM、PSI、Aspentech和AEGIS等专业厂商;Kronos是劳动力办理范畴的抢先厂商;Salesforce则是全球公认的CRM领导厂商,微软CRM软件商场占有率也很高;JDA在供应链办理商场处于抢先位置;在企业财物办理范畴,IBM、INFOR、IFS实力微弱;Software AG在事务流程办理和工业物联网途径范畴占有抢先位置;SAS则是数据剖析范畴的抢先厂商。此外,还有文档办理范畴的OpenText(并购了轿车职业供应链途径Covisint),数据剖析范畴的干流厂商Informatica、Teredata,BPM(事务流程办理)范畴的K2和Ultimus等。

  在工控软件范畴,西门子、三菱电机、施耐德电气、罗克韦尔自动化、GE、霍尼韦尔、横河、艾默生电气、ABB(包含贝加莱)、欧姆龙等老牌劲旅仍处于抢先位置,而倍福自动化、菲尼克斯电气、研华工控等公司也展开敏捷,德国3S公司的Codesys软件在PLC编程软件范畴占有重要位置,利乐则是食品包装职业的巨无霸,从设备到耗材到软件,无所不包;OSIsoft公司开发的PI数据库是全球实时数据库的干流品牌。

  在全球企业推动数字化转型和智能制作的大布景下,干流厂商之间的基于IT与OT交融的战略协作成为干流趋势,例如达索体系与ABB结盟,PTC与罗克韦尔自动化结盟,施耐德电气与联想战略协作等。

  各个细分范畴的干流厂商不断并购专业的软件公司,并购和自主展开(Organic Growth)成为全球工业软件的“双轮战略”。西门子在最近十多年出资超越百亿美元并购众多优异的工业软件公司,如UGS、Mentor、LMS、CD-Adapco、Mendix等,构建自己的工业软件航母;计量设备和质量办理范畴的领导厂商海克斯康也并购了包含MSC.Software(CAE软件老牌劲旅)、Integraph(工厂规划巨子)、Vero(系列CAM软件)、Spring Technology(数字化制作)、Q-DAS(质量办理)、Bricsys(CAD)等一系列闻名的工业软件公司;SAP公司先后并购了Business Objects、SYBASE、SucessFactors、Ariba、Hybris、Concur等众多公司,作用了在工业软件商场的霸业;全球软件巨子Oracle公司则先后并购了Agile、BEA、Netsuite、PeopleSoft(该公司并购了闻名ERP软件JD Edwards)、Primavera、Siebel、Hyperion、Taleo、Datalogix等闻名的运用软件和中间件公司;达索体系也并购了包含MES(Apriso)、SCM(Qundiq)、ERP(IQMS)、CAE(Abaqus、Isight)等范畴的许多公司,还并购了时尚职业的办理软件公司Centric,2019年6月,达索体系宣布出资58亿美元并购新药研制办理软件Medidata;CAE软件龙头企业ANSYS于2019年9月宣布以7.75亿美元并购全球闻名的CAE软件公司LSTC,将闻名的非线性仿真剖析软件LS-DYNA收归旗下,进一步扩展自己在CAE商场的龙头位置;Autodesk近年来并购了Moldflow(注塑仿真干流品牌)、Delcam(模具职业干流CAD/CAM软件)、NavidWorks(工厂规划)、Alias(概念规划)等干流软件;PTC公司则在工业物联网和AR范畴有一系列重要并购,包含ThingWorx、Vuforia、Kepware、Coldlight等,构成了完好的工业物联网和Digital Twin解决方案;仿真软件抢先企业Altair公司经过人工智能技能公司DataWatch、无网格仿真软件SimSolid等公司,进一步拓宽了自己的解决方案;施耐德电气也并购了Invensys(英维思),控股了Aveva公司,并将施耐德电气的软件部合并到Aveva,把Aveva打构成为十亿美元级的工业软件巨子;INFOR公司则并购了众多老牌ERP软件,例如四班、BAAN、SSA、Lawson、Mapics和Symix等。

  在全球工业软件的生态体系中,咨询与施行服务商发挥着十分重要的作用。IBM、埃森哲、德勤、凯捷、ATOS(源讯)等公司,以及印度INFOSYS、HCL、TATA等公司具有强壮的实力。这些公司与工业软件产品供给商有长时间的战略协作。

  在我国工业运用软件商场上,有众多不同类型的厂商,包含国内触及工业运用的泛职业大型软件公司、以研制自主版权工业软件为主的工业软件公司、以供给国外软件施行服务为主业的服务型工业软件公司、以分销和署理国外软件为主业的工业软件公司,以及国外独资的软件公司。本文提到的外资公司在我国都有分子公司。以下要点剖析除国外独资企业之外的我国本乡工业软件企业的展开态势。

  在产品立异数字化范畴,有一批实力较强的我国本乡软件企业,能够分为三类,第一类是发源于高校,第二类是隶归于大型央企,第三类是纯民营企业。大部分公司的树立时刻都有十多年,有些超越二十年。

  其间,中望软件的二维CAD和三维CAD/CAM软件已在世界商场具有必定影响力,客户遍及制作业和AEC职业,海外商场的营业额约占一半,在90多个国家和地区展开了近300个协作伙伴,近期也进入了电磁仿真软件范畴,现已拿到两轮融资;CAXA软件在二维CAD、三维CAD范畴有较大的商场比例,也有自主的PDM/PLM软件;思普软件长时间专心于PDM/PLM软件范畴,完成了可持续健康增加,具有很强的竞争力;开目软件是我国第一家推出商品化CAPP软件的公司,在CAPP和工艺办理方面实力很强,构成了三维结构化工艺和可制作性剖析软件,PDM/PLM体系也有许多用户;天喻软件(及姑苏同元软控)在PDM和加密软件等范畴具有较强的竞争力,在国内首创了体系仿真软件,还推出了三维浏览器;华天软件在三维CAD范畴也具有较强实力,华天的三维浏览器SVIEW遭到业界广泛注重,PDM/CAPP体系也有许多用户,现在正在研制完全基于云的三维CAD体系;银河智能不只在CAD、CAPP范畴实力微弱,并且也进入了智能物流和MES范畴;中车信息(原清软英泰)供给一体化的PDM/PLM解决方案,转型后的中车信息致力于推动中车集团智能制作转型;神舟航天软件首要立足于航天和军工职业,在PDM范畴有很强实力;浩辰软件在AEC职业和制作业具有众多二维CAD用户,也进入了世界商场,浩辰CAD看图王有海量的下载;艾克斯特也有CAD/CAPP/PDM等完好的解决方案;深圳杰为最近发布了新一代基于云的PLM途径。用友、金蝶、鼎捷等办理软件龙头企业也有PDM产品,其它国产PDM品牌包含三品、华喜科技、浙大联科等;杭州新迪供给了三维零件库的云途径;华大九天在EDA范畴具有很强实力;上海望友专心于电子职业工艺规划与仿真软件,赢得了Intel等世界巨子的喜爱;利驰成为国产电气CAD的抢先企业;沪东中华造船集团旗下的上海东欣软件公司历经20多年自主研制的SPD船舶规划软件在业界有广泛的影响力;在AEC范畴,有PKPM、广联达(A股上市公司:002410)、天正等闻名软件公司。

  在仿真软件范畴,安世亚太实力雄厚,是ANSYS在我国最大的协作伙伴,一起,自主研制了精益研制途径,开发了声学仿真、大规范仿真、归纳规划仿真、需求剖析、MBSE(基于模型的体系工程)等软件,供给工程咨询,构建了仿真云途径,近期还进入了增材制作范畴;瑞风协同近年来稳步展开,具有实验数据办理、工程常识途径、协同仿真途径;索为体系公司致力于完成工业技能软件化和常识自动化,开发了工程中间件途径,构建了许多工业APP,能够快速构建针对特定产品的规划体系;安怀信近年来异军突起,倡导正向研制,供给自主研制的支撑软件和咨询服务,还具有仿真作用验证和确认(V&V),以及DFM(可制作性剖析)软件;上海索辰信息自主研制了仿真途径,供给一系列专用的仿真软件产品;海基科技从流体仿真发家,研制了企业工程数据中心、实验数据办理途径,供给面向多个物理场的仿真软件和工艺仿真软件;我国台湾的科盛科技(Moldex3D)已成为注塑仿真范畴的全球干流厂商,在全球具有5000多家客户,其间许多是世界巨子;天舟上元致力于高端装备产品数字化研制,最新推出了多学科规划/仿真协同体系;杭州易泰达是国内为数不多从事电机规划和仿真的公司;上海致卓(T-solution)则专心于电磁仿真和工程范畴;中仿科技将虚拟现实技能融入飞行模拟中,一起供给研制东西和体系仿真途径;美的集团经过并购KUKA公司,获得了一个功用强壮的工厂仿真软件Visual Components。

  我国还有一批自主研制仿真软件的科研院所。现在比较活泼的包含中航工业飞机强度研讨所(623所),历经四十多年,不断完善航空结构强度剖析与优化体系(HAJIF),成为国内航空界功用最为全面的大型CAE软件体系;我国工程物理研讨院高性能数值模拟软件中心研制了一系列高性能核算和工程仿真的中间件,以及专用的高性能仿线所组建了奥蓝托无锡软件公司(ORIENT),该公司有工程仿真、数字化实验和科研事务办理三大系列软件,在工程仿真范畴研制了CAE前后处理、工业APP集成和高性能核算软件,还开发了水动力学仿真软件。

  近年来,我国生长起来一批致力于自主研制CAE的软件公司。其间,大连英特自主研制了INTESIM仿真途径,并针对客户需求研制了一系列专用软件,在大型军工企业和华为、格力等闻名企业得到运用。此外,还有大连集创、前沿动力、希格玛仿真、蓝威技能、云道智造等公司。大型的仿真软件及服务公司还包含艾迪捷、中智浩云和上海仿坤等。在虚拟现实技能(VR)运用范畴,有神州普惠、爱迪斯通、赛四达、创景可视等专业厂商。

  在产品立异数字化范畴,还有一批优异的服务厂商。他们一方面与国外工业软件协作,推广和施行闻名的CAX和PLM软件,一起也开发了自主的软件和解决方案。例如,南京国睿信维构成了智能研制、智能出产、智能保证、智能办理和常识工程五大范畴的自主软件;上海江达组建了甘棠软件,开发了BOM办理软件,能够满意企业进行杂乱产品装备的需求,还开发了本钱办理软件;湃睿科技除出售和施行国外干流PLM软件以外,自主研制了3DCAPP等软件,遭到客户欢迎;通力凯顿(UFC)除与西门子、ANSYS等国外公司协作之外,自主研制了Ablaze研制途径,已有一批客户运用;能科公司(股票代码:603859)也致力于研制数字孪生技能和高端制作安装体系,全资并购了西门子公司的协作伙伴联宏科技;南京维拓等公司也有很强实力,还有典道互联、迅利(首要专心轿车职业)、安托、华宏信达、毕普科技、易立德等专业的PLM服务公司;适途科技具有四大事务板块:数字化规划服务、PLM咨询和服务、KE常识工程和COLYST自主软件;智参科技专心于虚拟调试;美嘉林则专心于服务生命周期办理(SLM)。

  在办理软件范畴,以用友、金蝶、浪潮等为代表的ERP厂商是国内商场的主力军,近几年在加速云战略转型并获得了突破作用;鼎捷软件的主导产品依然是面向制作业的ERP软件,也具有PLM、MES等全系列软件,构成了完好的智能工厂解决方案;北自所软件中心、金思想、天心天思、广州天剑等老牌ERP厂商仍坚守在办理信息化范畴,金思想也供给才智电厂解决方案;并捷是国内最早从事ERP开发和施行的软件企业之一,在军工和机床职业具有不少客户;启明信息除了供给ERP产品,还致力于为轿车职业供给高档排程软件;闻名ERP软件厂商和佳则牵手赛伯乐成功转型为大数据解决方案供给商。

  现在,我国MES商场会集度十分低,国内厂商处于群雄并起、机会与挑战并存的年代,云集了包含宝信、艾普工华、元工世界、兰光立异、佰思杰、赛意信息、鑫海智桥、广州速威、摩尔元数、易往、黑湖科技、明基逐鹿、盘古、锐制、华龙讯达、华磊讯拓、简睿捷、虎蜥、正业玖坤、金航数码、上扬软件、精诚等百余家MES软件厂商。MES厂商职业属性显着,如中软长时间致力于烟草职业,宝信软件则深耕于冶金职业,艾普工华专心于轿车与装备制作,盘古信息要点服务电子职业,兰光立异专心于装备制作业,上扬软件专心于半导体职业等。摩尔元数构建了敞开的MES软件途径。

  在供应链办理(SCM)软件范畴,唯智信息供给集私有云和公有云灵敏部署的全面供应链解决方案;科箭软件是专业的物流供应链云服务(SaaS)供给商,并成为用友的生态协作伙伴;富勒致力于供给精益的物流办理软件;飞力达则致力于为制作企业供给一体化供应链解决方案。

  在商业智能(BI)范畴,帆软产品掩盖企业各种数据剖析运用场景,供给一站式商业智能解决方案;亦策是制作业范畴专业且资深的BI解决方案供货商,为生物医药、零售、运输与物流等职业供给数据剖析全体解决方案;永洪科技是一家实时大数据BI商业智能软件厂商;元年科技是以办理管帐为中心展开起来的商业智能软件供给商;睿思科技则致力于协助企业快速树立商业智能途径。

  客户联系办理(CRM)是另一个厂商专心的抢手范畴,出售易是当时国内CRM范畴的标杆企业;受Salesforce在SaaS CRM范畴获得巨大成功的影响,纷享销客、红圈营销、神州云动等公司也获得了出资,该范畴还有玄讯、XTools、外勤365、前海圆舟、爱客CRM、八百客、六度人和等一系列厂商。OA、协同工作与BPM(事务流程办理)软件范畴干流厂商包含泛微网络、致远互联、易正等。此外,还有劳勤等劳动力办理干流软件。

  我国DCS商场以和利时和中控科技为代表。其间,和利时源自电子工业部第六研讨所,除流程职业外还在核电、轨道交通等范畴广泛运用;中控科技的DCS体系则偏化工与石化职业。其它国产DCS体系厂商还包含南京科远、正泰中自、杭州优稳以及上海自动化仪表股份有限公司等。在PLC商场方面,国产厂商较多,其间和利时、信捷、南大傲拓、安控、奥越信以及台湾的台达、永宏和丰炜较为活泼。

  在组态软件方面,国内商场首要从九十年代初开始自主研制,经过长时间展开,占有了较大的商场比例。其间,北京亚控的组态王(KingView)名列前茅。其它干流组态软件还包含三维力控、昆仑通态的MCGS、纵横科技的Hmibuilder、宝信软件的iCentroView、紫金桥的Realinfo、世纪长秋的世纪星和九思易的易控组态软件系列等。

  在国家高度注重智能制作、工业互联网的政策激励下,不少大型工业企业也组建了工业软件和工业互联网途径公司,例如树根互联、徐工信息、海尔数字科技、美云智数、虹信软件、格创东智、航天云网、东浦软件、深圳联友、吉利易云、联想大数据等。别的,东方国信、寄云科技、华龙讯达等工业互联网途径公司展开也很敏捷。此外,还有一些专心于细分职业的专业软件公司,例如聚集模具职业的益模软件。

  我国工业运用软件范畴相关的上市公司(主板、中小板和创业板、科创板)包含:用友网络(财政软件、ERP)、金蝶(财政软件、ERP)、浪潮软件(财政、ERP)、鼎捷软件(制作业ERP、PLM、MES等)、宝信软件(ERP、MES、工控软件)、汉得信息(办理软件施行服务,以及SRM、协同制作、HCM软件)、赛意信息(办理软件施行服务,自主MES软件)、中软世界(烟草职业MES)、东软(HCM、企业常识办理、集团财政)、泛微网络(OA)、启明信息(轿车职业办理软件)、远光软件(电力职业软件)、广联达(工程建造职业)、畅捷通(小微企业办理软件)、致远互联(OA)和能科(智能制作相关软件)等。

  近两年来,这些公司的运营业绩都处于两位数以上的稳步增加,向云服务转型的趋势十分显着。不过,在面向制作业的产品立异数字化软件范畴,现在还没有上市公司。

  ①厂商众多,但呈现金字塔形状。顶部有少量大型软件企业,但大都归于中小型软件企业(职工小于100人),有许多聚集不同细分职业,定位在特定区域的工业软件公司。

  ②工业软件商场完成了敞开与协作。世界闻名的工业软件企业绝大大都都在我国树立了分支机构,展开了许多途径协作伙伴,既服务国外工业企业在我国的分支机构与工厂,也在国企和民营企业得到广泛运用。一批世界闻名的工业软件企业为我国工业企业在2001年我国参与WTO之后完成跨越式展开,起到了重要的支撑作用。不少外企在我国的许多途径协作伙伴并不只是满意于做国外软件的经销,也针对我国工业企业的实践需求开发了许多深层次的运用软件,而提出这些运用软件需求的,往往是各细分职业的龙头企业。例如,有多家公司长时间为华为供给PLM软件开发外包服务,这些服务商现已积累了丰富的职业Know-how。

  ③一批老牌的国产工业软件企业执着于智能制作范畴。例如,诞生九十年代的CAXA、开目、华天软件、银河软件、天喻软件、思普软件和艾克斯特等,在二十多年的生长进程中,阅历了许多风风雨雨,从CAD软件转型到供给智能制作全体解决方案,具有海量的客户群。在办理软件范畴,相同有一批老牌软件公司十分专心,比方金思想、天剑、北自所软件中心等。

  ④工业软件商场也出现了新生代。例如近期强势兴起的盘古信息、黑湖科技、摩尔元数、出售易、徐工信息等,他们在本钱力量的加持下,增加敏捷。帆软科技并未进行融资,但经过树立杰出的生态体系,完成了跨越式展开。

  ⑤工业软件商场走向敞开与开源。中望软件与浩辰软件的兴起,除了他们本身的技能和商场才干之外,前期阶段参与ITC联盟,运用Intellicad开源途径,完成与AutoCAD的高度兼容也是重要原因。工业软件企业也开始广泛运用开源数据库、开源人工智能引擎。

  ⑥工业软件各个细分商场的占有率差异很大。e-works与全球闻名PLM研讨机构CIMData从2009年至今已连续十年发布我国PLM研讨报告,该报告的研讨范畴是产品立异数字化范畴,包含CAX、EDA、PDM/PLM等范畴的软件、服务和保护收入,职业包含离散和流程航工业、AEC(建筑与施工)等职业。依据该研讨报告,2018年,我国PLM商场到达23.5亿美元,较2017年增加了16.2%;2018年全球PLM商场到达480亿美元,增加9.9%。我国PLM商场占全球比例由2017年的4.6%增加至2018年的4.9%,其间干流PLM商场(离散制作业)规划为14.9亿美元,2018年增加率为15.9%。

  70%(途径商发生的国外软件产品出售收入归属到国外厂商)。其间,EDA范畴国内厂商占有率不到10%。在办理软件商场,全体上国表里厂商平分秋色,但显着是大中型企业商场国外厂商占有率更高,中小企业商场国内厂商占有率更高。

  MES、供应链办理软件等范畴,国内软件公司占有60%以上的商场比例。依据e-works发布的MES商场研讨报告,2018年我国MES商场持续坚持较稳定增加,商场规划增加至33.9亿元,增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增加,2018年我国MES商场增速显着放缓。其间,离散职业遭到部分制作职业增加下滑或放缓的影响,增速降至18.4%,总规划扩展到21.9亿元。比较而言,流程职业增速平稳。在DCS商场,以中控、和利时为代表的国产厂商现已在我国商场占有了抢先位置。

  100人。比较发达国家的工业软件企业,我国的工业软件企业生计压力很大,十分艰辛。

  首要,从我国工业软件生计的“土壤”来看,工业企业对工业软件的知道还存在许多误区:

  ①我国工业企业的利润率比较西方发达国家要低许多,立异型企业偏少,企业对信息化的出资力度也显着低于发达国家。从2002年e-works树立伊始就十分着重两个“百分之一”,即信息化投入(软件、硬件加服务)至少应该占企业营业额的1%,信息化专职人员至少应该占企业正式职工的1%。但时至今日,绝大大都制作企业依然没有到达这两个1%。工业企业投入缺少,极大地限制了我国工业运用软件商场的展开。②从九十年代至今,不少工业企业养成了信息化建造靠请求政府项意图习气,许多军工企业也习气于依靠各类项目,构成信息化建造缺少持续投入。请求到政府项目就投入,没有政府项目支撑就不投入,许多工业企业还没有真实成为出资和获益的主体。

  ③上世纪九十年代,大部分企业还没有树立版权知道,以为用AutoCAD软件绘图不要钱,所以就用PC机加“免费软件”开始“甩图板”。那时候,《AutoCAD软件教程》图书便是一个很大的工业,品种繁多。时至今日,在一轮一轮“正版化”的浪潮中,大中型企业和科研院所基本完成了正版化,但依然有许多中小企业在或多或少地运用非正版的研制与制作东西类软件。与此相对的,便是国外软件公司组建了专门的法务部分,把打击盗版作为一种重要的软件营销方式。在常识产权保护方面,韩国和台湾九十年代就开始大力推动,获得了很好的作用,值得学习。工业软件盗版问题对国表里工业软件公司都带来很大影响,但实践上真实受伤害最大的是国产工业软件企业。由于盗版问题的连累,使得这些企业失去了完成快速进行本钱原始积累的大好时机!

  ④关于PDM、ERP、MES等办理类的软件,由于需求依据企业的个性化需求来进行施行和设置,所以正版化率比较高,但也存在着超额运用所购买的软件运用许可证的情况。别的,便是许多企业乐意购买软件,但不乐意购买保护服务,构成软件“年久失修”,或许做了许多外挂开发,终究难以升级。

  ⑤工业企业缺少专业人才,关于CAE等杂乱的研制东西类软件,运用作用不深;关于ERP、PLM、MES等办理类软件,由于触及许多企业的个性化需求,施行运用作用没有到达预期,企业界部依然存在许多信息孤岛。许多企业在推动工业软件的运用时,缺少全体规划,需求并不清晰,构成施行拖期,投入产出作用不抱负。这些状况限制了企业对工业软件的投入。

  ⑥一些工业企业在软件施行进程中拖欠项目资金,构成工业软件企业应收账款居高不下,限制了我国工业软件企业的持续展开。乃至有一些工业企业以要上项目为名向软件公司免费索取方案,实践上底子没有项目,或许自己安排开发。

  第二,从工业软件商场来看,我国工业软件企业在竞争力方面还存在显着的“后发下风”:

  ①企业运用工业软件会发生海量的数据和文档,技能人员也会构成对软件的运用习气。而软件厂商往往有多个相互集成的软件产品,能够完成穿插营销。例如,企业如果运用了某个公司的三维规划软件,那么运用该公司的PLM体系往往集成度更高;别的,工程规划软件之间的数据转换是不可能百分之百,特征信息会丢失。这种壁垒使得工业企业替换工业软件,尤其是研制途径软件的难度很大。事实上,国外干流软件现已在大部分大中型企业运用,例如SAP在九十年代就推动了“灯塔工程”,将我国各大职业排名前列的企业展开为中心用户。因而,国产软件进入大中型企业中心运用范畴的难度很大。

  ②国外干流工业软件企业历经几十年展开,构成了完好的软件途径和细分职业解决方案,更加注重品牌建造、商场剖析与商场推广,也有许多经历丰富的职业专家。在我国工业企业傍边,实践上也存在着“名牌效应”,大中型企业在进行高端、杂乱的运用软件选型时,往往更加信任国外闻名软件。

  ③国外干流厂商十分注重生态体系(Ecosystem)建造,在全球树立了施行服务商、体系集成商、增值经销商体系,并与硬件厂商、工业自动化厂商结盟,为客户供给敞开的装备东西和客户化开发东西。例如,SAP自己很少做软件施行,专心产品立异,而IBM、埃森哲、德勤、汉得等咨询公司则首要承当咨询服务与施行,分工协作。ANSYS公司不只大力展开途径协作伙伴,并且也与罗克韦尔自动化、PTC、Autodesk和Synopsis等干流厂商展开了战略协作。韩国一些专业的模具软件公司凭借西门子数字工业软件的生态体系,把事务拓宽到全球。而国内工业软件企业则首要依靠直销,规划不容易做大。比较而言,用友、金蝶比较注重生态体系建造,这也是他们近年来能够快速展开的首要原因之一。

  ④国外公司在注重品牌建造的根底上,十分注重引导客户看中软件运用的价值,而非价格,着重出资报答(ROI)和整体具有本钱(TCO)。反观国内工业软件厂商,往往会陷入价格战的泥潭,构成软件公司难以盈余。

  ①由于国产工业软件起步比较晚,用户界面、软件功用、体系架构和途径化、敞开性等方面与国外大型软件公司的软件产品存在必定差距,所以一些大型企业宁愿花大价钱买国外软件;或许是从前运用国产软件,在展开壮大,尤其是上市之后换成国外干流软件。

  ②国外一些老牌的工业软件企业往往有深厚的工业布景,在实践傍边总结出需求,再研制工业软件。而国内大都软件公司,“从实践中来,到实践中去”的功课做得还不行,限于生计的压力,比较寻求短平快,乃至把一些没有仔细测试的软件也部署到客户现场,使一些客户企业成为“小白鼠”。久而久之,导致一些大中型工业企业构成了对本乡工业软件的“鄙视链”。

  ③由于缺少对工业实践的总结,又缺少品牌竞争力,软件的途径化水平不高,不少国内工业软件企业往往会容许客户许多个性化定制开发的需求,长时间陷在项目之中,构成许多企业的版别,却没有一个统一规划的版别,被客户牵着鼻子走,而客户满意度反而不高。终究,往往由于需求变更,施行拖期,还赚不到钱。

  ④国外工业软件公司在创业阶段往往十分专心于某个中心技能,向纵深展开,树立样板客户,并且是职业标杆客户,构成自己的“独门绝技”。终究,要么独自融资、上市,要么被大公司“娶入豪门”。而国内许多工业软件公司规划不大,产品触及的范畴却很广,广而不深,竞争力不强。有些的公司过于注重短期行为,什么赚钱做什么,比方没有专业团队去施行国外大型软件,却轻率凑个班子去签单,作用反而大亏。

  ⑤一些国内工业软件公司,尤其是高校和科研院所布景的软件公司很不注重商场宣传,乃至没有专门的商场部,没人去研讨和总结客户需求,编撰客户事例,没有人去仔细做商场调查、商场剖析,也不举行或参与商场活动,却投入很大资源争夺政府项目,或许协助大客户去拿政府项目,然后分一杯羹。这种做法短期内往往能够拿到不少政府支撑,但久而久之却限制了企业的商场知道。

  ⑥还有一些国内工业软件企业往往营销才干很强,有某个职业,或许某些大企业的布景。可是,这些企业这种布景和资源往往也会成为企业展开壮大的限制要素。大部分从大型制作企业展开起来的软件公司首要事务仍是服务母公司和集团内相关企业。

  ⑦有些技能布景比较资深的工业软件企业负责人往往不是经过商场调研来剖析客户需求,而是凭借自己的经历和感觉来开发新产品,实践上经常试错,难以完成软件的产品化和工业化。

  ⑧一些工业软件企业的负责人缺少办理经历,企业也没有真实树立远大的愿景,往往由于股权分配、激励体系等许多问题,构成企业不断割裂,难以做大。“宁为鸡头,不为凤尾”的心态,致使一些高层人员分出去后,树立公司成了自己的竞争对手。

  ⑨除了中望、浩辰、望友等少量工业软件企业在海外商场有必定建树,本乡工业软件厂商普遍是内向型。除了言语、文化等方面的客观要素,大都工业软件厂商缺少走出去的动力和人才团队,以及正确的世界化战略,往往最多只是在中资企业国外的分支机构有必定运用。

  ⑩一些大型软件上市公司财政报表尽管靓丽,但软件营收只占一小部分,更多的是硬件和云服务等。还有一些公司尽管闻名度高,但软件功用广而不深,缺少针对特定职业需求的解决方案。有些软件企业在营销进程中承诺满意客户的个性化需求,而在施行进程中又不断下降客户的期望值,让客户运用现有的功用,终究,客户满意度不高,尽管软件成功上线,但实践上上线并不成功;更有甚者,无法完成体系的内部集成和与其它运用体系的信息集成,难以协助客户完成事务闭环。

  工业软件的开发需求很深的工业底蕴,各个细分职业的需求差异较大,可是,工业企业的支付才干有限。因而,一些大型软件公司更乐意接受政府、电信、金融、房地产等职业的软件体系开发,盈余更高;而不是“啃硬骨头”,做工业软件。

  国内中小型工业软件企业的资金实力不强,常常面对中心人才流失到大型企业和外企的为难局势,许多老牌国内工业软件企业成为业界专业人才培养的“黄埔军校”。

  近年来,软件技能展开十分快。国外工业软件正在敏捷向途径化、可装备、云化和订阅方式转型,一起,在软件架构上也正在向云途径+微服务方式转型。而缺少资金、技能和人才的国内中小型工业软件企业则在技能转型方面缓慢得多。

  部分高校与科研院所布景的工业软件公司,受制于体系、机制,创业团队并不是真实的企业所有者,限制了企业的展开壮大,也构成人才流失。

  ①西方发达国家对工业软件企业的价值认同度远远高于我国。例如,ANSYS公司2018财年的营业额约12.9亿美元,现在的市值到达210亿美元;达索体系的2018财年营业额34.8亿欧元,现在的市值到达370.9亿欧元;SAP公司2018财年的营业额为291.8亿欧元,当时的市值为1515.5亿欧元。市销比(市值除以营业额)远远高于对工业企业和工业自动化公司的估值,构成良性循环。强壮的财力使得这些业界俊彦不只能够投入很大力度进行研制,并且能够进行持续并购,巩固职业抢先位置。在当今快鱼吃慢鱼的年代,没有本钱商场的助力,差距只会越来越大。

  ②硅谷和欧洲的危险出资基金更加注重对工业软件企业的出资,看中久远的报答。而多年来接触到在我国的危险出资基金,真实乐意出资工业软件企业的很少,他们的目光往往盯着互联网范畴的时尚企业,或许那些C2C(Copy to China)的企业。有些国内工业软件企业尽管拿到了危险出资,可是又无法满意出资人对短期报答的要求,终究往往不欢而散。乃至有些公司的创业团队为了拿到出资,抛弃了控股权,终究导致公司运营失利。

  ③由于软件企业可供典当和担保的财物少、产品前期研制投入较大、出资报答周期长,我国中小型工业软件企业在股权和债务融资方面困难重重。

  从上世纪九十年代的“甩图板”、“甩账表”工程开始,二十多年来,各级政府对工业软件企业给予了大力支撑。国家高度注重展开软件工业,树立了多个软件名城,经过双软认证等方式,给予各类软件企业极大的税收优惠。一起,科技部、工信部、发改委等政府部分都有支撑软件企业的经费和扶持工业企业推动制作业信息化、两化交融、智能制作的经费,直接或间接地支撑工业软件企业,近期还有工信部的工业互联网项目、科技部的科技支撑方案、国家要点研制方案等项目,国防口也有许多支撑工业软件的项目。能够说,各个范畴的工业软件政府都支撑过,单个项意图支撑金额有几千万至数亿元。许多省市也对工业软件企业有相关的科技项目扶持以及优惠政策。

  ①工业软件商场是一个敞开的完全竞争的商场。关于工业软件企业而言,服务好工业企业,赢得商场才是真谛,政府支撑只是如虎添翼,不能作为“救命稻草”。

  ②政府资金首要支撑工业软件企业,但关于支撑工业软件运用的服务型企业支撑力度小得多。实践上,政府应当加大力度安排专业服务机构对国表里工业软件技能展开、工业展开、企业运用现状与需求,以及商场动态进行深度调研;对工业企业和工业软件企业的相关办理人员和技能人员安排专业培训;支撑专业的咨询机构对工业企业进行工业软件运用的需求剖析、全体规划;由中立的第三方机构对政府支撑的项目进行监理、检验、评测等。专业服务是工业软件运用获得预期作用的底子保证。一起,政府资金不只应当支撑软件开发企业,也应当大力支撑软件的施行服务企业。许多企业在工业软件范畴运用的问题都出在施行服务上,现在甲乙双方都十分缺少施行服务人才,尤其是项目经理。因而,工业软件专业人才的培养至关重要。

  ③政府经费尽管许多,可是不行聚集,导致经费成为“碎银子”,项目承当单位之间协作很难。一起,不少项目指南中的课题太偏学术性,更加适合工科高校和科研院所进行理论研讨、算法和软件原型开发。政府支撑的一些项目经费还没有聚集到真实长时间专心于工业软件的企业,与工业企业一起研制解决实践工程问题,支撑企业办理需求和立异实践的工业软件。

  ④科技作用转化率不高。绝大大都政府项目尽管都经过了检验,但真实转化为商品化软件,完成广泛的工业化运用的高端工业软件很少。工业软件范畴的科研作用与工业界的实践需求方面依然存在鸿沟。

  ⑤有一些有高校和科研院所布景的工业软件相关企业成为“政府项目专业户”。这些企业习气于靠政府项目资金吃饭,缺少商场知道,成了“温室花朵”,反而长不大。

  e-works以为,我国工业软件工业要展开壮大,应当坚持面向世界的敞开与协作。正如习主席在2019年4月27日举行的第二届“一带一路”世界协作高峰论坛上指出的,要深化智能制作、数字经济等前沿范畴的协作,施行立异驱动展开战略。

  我国工业软件工业的展开是面对一个相对成熟的存量商场,比较开辟一个全新需求的商场,其实难度更大。我国的工业软件企业不应当寻求八面玲珑,而是要做专做精,在细分职业、细分范畴打造自己的优势产品。面对国外软件企业,应当着重竞合,集成国表里优异软件,打造解决方案;面对国内同行,应当改动同行是冤家的传统观念,真实完成一起进步。

  而不是由于担心个别国外软件可能对某些我国企业断供才要大力展开国产工业软件工业。事实上,在深度全球化的环境下,国表里企业之间要进行高度的分工与协作,任何开倒车、动辄限制企业间正常商务协作的做法都不符合历史潮流,也不可能耐久,国外工业软件企业不会抛弃我国这样一个敏捷增加的商场。国外干流工业软件企业现已融入我国,也为众多我国工业企业的腾飞做出了巨大贡献。展开国产工业软件工业需求遵从商场规律和商场机制,鼓舞敞开式立异,而不能盲目排外。

  当时,我国工业软件工业的实践展开情况确实不容乐观,在不少工业软件细分商场仍处于价值链中低端。可是,我们也不应该自暴自弃,过去二十多年,我国工业软件工业也有许多积累,在面向某些细分职业和范畴的工业软件范畴,构成了一起优势。许多本乡工业软件企业的先驱者进行了长时间探究,既有成功的经历,也有失利的经历。好好地总结这些经历与经历,能够对我国工业软件的未来展开起到很好的学习作用。

  ①安排工信部、科技部部属研讨机构、国家数字化规划与制作立异中心、走向智能研讨院和e-works等智库机构进行深度研讨,对工业软件的定义、范畴等达到共识。由政府相关机构资助,对我国工业软件工业展开现状进行一次普查,彻底澄清我国工业软件工业的实践情况,防止各个研讨机构统计数据的巨大差异,统一和完善相关规范。

  ②树立由商场机制主导的工业软件展开引导基金。引入具有世界视野、实践经历,具有高度责任感和情怀的职业专家参与办理与出资决策。工业软件展开基金不以盈余为意图,要点支撑有中心技能的中小型工业软件企业,在创业的前期阶段,对立异软件和途径的研制与商场拓宽。在企业生长到必定阶段之后,基金能够平价退出。一起,工业软件展开基金能够用于支撑国内干流工业软件企业展开海外并购。

  ③各级政府持续加大工业软件范畴常识产权的宣传和保护力度,推动工业企业尊重常识产权。一起,引导企业注重软件的保护与服务。主张对工业企业购买正版软件给予恰当补助。

  ④对工业软件范畴的政府项目会集归口,防止重复支撑。尽量将资金会集运用,支撑若干中心工业软件产品的研制与立异。政府支撑的中心工业软件研制项目有必要引入商场机制,组建企业主体,防止多家企业松散的项目协作,中心工业软件的研制立异应当引入世界上优异的实战专家。另一方面,在科技项目方面,主张政府要点支撑工业软件范畴的根底技能、新式技能的研讨,即“竞争前”技能,而不支撑现已在商场上运用的工业软件开发,即“竞争中”技能。

  ⑤主张政府加大对工业软件运用服务企业的支撑力度,展开工业软件运用服务工业,对相关服务企业给予与工业软件企业平等的税收优惠政策。关于为工业企业供给工业软件运用的培训、确诊、咨询、规划、监理、检验等专业服务,政府能够今后补助方式对服务企业给予支撑。经过第三方咨询服务,切实进步工业软件的运用作用,协助企业消除信息孤岛、规范数据、规避危险、完成IT与OT的集成运用,协助工业企业培养多层次的运用人才,进步企业高层领导对工业软件的理解与知道,更好地运用工业软件支撑企业的战略展开与决策。一起,也应当大力扶持工业软件的施行服务商,促进他们不断优化施行方法论,强化项目办理。

  ⑥关于一些触及企业现场办理,实时性要求高的运用软件,例如MES体系,实践上并不适合上云。未来企业的核算架构是云核算+边际核算。工业软件向工业APP展开是一个长时间的演进进程,需求在工业实践中不断迭代与完善,不适合“洪流漫灌”。

  ⑦加强工业软件范畴的世界协作。能够在世界智能制作联盟(ICIM)的框架下,举行多边协作的世界研讨会,活跃推动沟通互访,并适时举行全球工业软件博览会。

  ⑧中小型工业软件企业应当树立差异化的商场定位,专心于细分范畴的专项技能,做专做深,切忌寻求大而全;要加强与客户的深度协作,着力进步工程咨询才干。大型工业软件企业能够推动为各细分职业供给数字化转型的全体解决方案,构建生态体系,助力中小型工业软件企业生长。

  ⑨高校和科研院所布景的工业软件企业应当活跃推动体系改革,这方面工业软件工业展开基金应当给予要点支撑。工业软件是智力工业,人才是企业最宝贵的财物,只有激励机制到位,才干完成企业的可持续健康展开。

  ⑩有实力的我国工业软件企业必定要真实搏击全球商场,遵循“一带一路”战略,完成世界化展开。东南亚国家近期制作业展开很快,对工业软件也有巨大需求,商场机会很大。主张政府对我国工业软件企业的世界化展开给予要点支撑。

  我国工业软件工业要融入全球工业软件展开的生态体系,没有必要什么软件都“自力更生”。我国工业软件企业与国外工业软件企业既要在商场上公平竞争,也要寻找优势互补的厂商展开战略协作,完成共赢。

  总归,我国工业软件工业的展开任重而道远!期望整个业界一起构建健康调和的生态体系,迎候我国工业软件的蓬勃展开的春天!
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